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2024年7月19日发(作者：)

主题一：无法建立电话联系的客户促活

部分零资产客户直接拒绝接听我们的电话，或员工刚表明身份就挂断电话，也不

想和我们联系。针对这部分客户，该如何通过公司其他的服务渠道（包括微信、

短信等）与客户联系，从而化解客户的防备心理，接受我们的服务呢？

营业部服务策略：循序渐进，步步为营，春风化雨，水滴石穿。

营业部运用此策略成功促活客户的案例：

对于戒备心理特别重的客户不适合采用电话反复轰炸的方式，一则引起客户的反感，

二则浪费人力物力成本。建议采用短信方式给客户发送产品成功案例，包括投顾服务产品

荐股的成功案例，规避大盘风险的成功案例，代销基金的实际收益案例，理财产品的实际

收益案例以及和其他公司理财的比较（和重点类比客户办理三方存管的银行的公司）。短信

言简意赅，属理财经理全名，提升客户的兴趣。短信发送约四周时间后，可尝试根据手机

号码添加客户微信，客户在连续收四周微信，并连续看到客户经理姓名后，会下意识的感

觉客户经理是比较熟悉的人，微信通过的概率提高。

建议客户加入微信群免费试用投顾产品，有荐股，提示大盘风险，提示各种理财产品，

收益测算，并且每天不定时发送红包，理财经理，参与客户轮番活跃，提高客户的关注度

和客户兴趣。

当微信群活跃的客户越来越多以后，基本上客户的戒备心理在逐步消除，可以进行电

话沟通，或者组织一些线下活动，推介服务和产品。

主题二：非意向客户促活

客户是在银行开的户，或者是帮朋友的忙开的户，对证券没有任何了解，并且也

不感兴趣。对于大多数这类型的客户，该怎样引导客户了解我们的服务和产品，

挖掘客户的潜在价值呢？

（一）营业部服务策略：态度诚恳、核实信息、消除戒备、以己为例。

（二）场景话术填空：

1、如果客户回答：“在银行办卡的时候开的户，我对这个没有任何兴趣，不要再

打扰我。”

（如何应对）员工：“您好！我是方正证券的电话回访人员，如有打扰请您多谅解。

今天给您来去电，主要是想告知您，您在银行开通了我们方正证券的账户，方正

证券不单单代表着股票，而是您在金融与理财方面最值得信赖的伙伴。可能您对

过去在理财方面只与银行有过接触，而证券公司还有着比银行更加专业的投资理

财服务和产品，您在银行购买过的产品我们有，银行没有的产品我们也有。我们

希望我们的努力与专业能够有机会得到您的认可。您是我公司的重要客户，我们

会为您配备一名专属的理财经理，我们会让理财经理在您方便的时候跟您取得联

系，您有任何金融上的问题都可以和我们的理财经理进行沟通，最后再次感谢您

对我们方正证券的理解与支持。”

本文标签： 客户银行理财

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