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1. 序言

由于Dynamics CRM与Oracle Siebel不同，Dynamics CRM标准功能无法单单依靠CRM本身将商机直接转为报价，同时考虑到各企业报价的复杂性（例如报价需要进行成本卷积），我更建议将报价流程保留在ERP系统中实现。
SAP CRM与Oracle Sieble都没有刻板的标准报价流程，一般都将报价作为开发项来实现企业较为复杂的报价。考虑到客户信息化程度的不同，我们对报价业务的接口进行不同程度的开发和设计。
在这个例子中，客户的AX系统报价有较多的开发项，为了系统实现的效率，我们需要从Dynamics CRM传输商机信息到Dynamics AX中作为销售报价单的主要信息。

Created with Raphaël 2.1.0 开始 销售人员开始报价 AX根据商机信息生成报价单头 补齐报价单头信息并新增报价单行 报价单审批流程 发送报价单给客户 客户确认报价 在AX系统中确认报价单 报价数据汇总流程 接口同步报价单信息 CRM接收报价单数据 结束 是否重新报价 yes no yes no

2. CRM处理商机信息

在CRM系统中销售人员根据获得的商机信息

本文标签： CRMAXconnectorDynamicsSales

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