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2024年7月30日发(作者:)
目 录
商业健康险潜在规模或超 3 万亿元
1、 乐观假设下重疾险规模或达 2.39 万亿元
2、 百万医疗险乐观情形下或接近万亿规模
3、 保障程度存在差异,长期看惠民保对商业医疗险影响较小
商业健康险潜在规模或超 3 万亿元
1、 乐观假设下重疾险规模或达 2.39 万亿元
重疾险规模乐观情形下或达 2.39 万亿元。我们通过结合不同地区人口数据、人均
收入、人均贷款余额及产品保费测算,保守假设下仅 30-49 岁重点人群所需重疾险
对应保费即达到 1.82 万亿元/年的规模,而在乐观假设下,重疾险规模或达 2.39 万
亿元/年。同时,随着时间推移,青年人逐渐成长、年龄结构变化将持续扩大重疾
险理想规模。以下为我们的关键假设、设定原因及保守、中性、乐观三版重疾险规
模测算结果:
• 保守、中性情形下参保人群为 30-49 岁人群,乐观情形下参保人群为 20-49 岁人
群—原因:30 岁时承担家庭责任明显提升且有一定可能承担住房抵押贷款,而
50 岁以上则可能出现保费倒挂情况,保障属性减弱;乐观情形下居民投保意识
有所增加,年轻客户投保人数提升。
• 三版情形下保额均确定为 Max(3 年人均可支配收入,2.62 倍人均住户贷款余额
/14.95)—原因:我们认为重疾险保额充足程度应为 3 年工资收入及家庭住户贷
款的年还款额中较大者,家庭年还款额为 2.62 倍的个人住户贷款余额除以 14.95
(因第七次人口普查显示家庭户平均人口为 2.62;而 14.95 则通过采用总贷款余
额在 30 年期限、年化实际利率 4.85%-5.65%水平浮动、等额本息还款方式测算
出的总余额/年还款额的倍数),考虑到住户贷款中包含住房抵押贷款的同时,也包
含其他短期消费型贷款,同时贷款期限越短,年还款额占比总贷款余额越高, 我们
采取相对保守的估计对年还款额进行测算,以使保额有所降低。
• 产品选择国寿福盛典版 A 款:我们对当前头部险企产品及中小险企特色产品的
价格进行了比对,中国人寿的国寿福盛典款保费适中,在 14 款产品中处于第 8
位。此外,在测算过程中,我们采取每 5 年作为一组,保守情形下,以组内下
限年龄对应保费作为该组别产品保费,中性及乐观情形则以组内下限年龄对应保
费的 106%作为该组别产品保费。
1
表:国寿福盛典版 A 款总保费排名位于被统计产品中游
公司
中国人保
新华保险
泰康人寿
新华保险
中国人保
中国平安
友邦人寿
中国人寿
中国太保
友邦人寿
中国太平
百年人寿
和谐健康
百年人寿
注:总保费测算基数为:30 岁、男女(取平均)、50 万保额、缴费年期选择最长且利于消费者的期限。
产品
无忧人生(2021)至尊版
多倍保(超越版)
全能保(庆典版)
健康无忧 C6
无忧人生(2021)
平安福 21
友如意顺心版
国寿福(盛典版 A)
金典人生
友如意安心版
福禄欣禧
康惠保(旗舰版 2.0)(选附加)
福满一生
康惠保(旗舰版 2.0)(不选附加)
总保费(元)
425,575
363,000
361,000
354,750
344,375
323,350
321,000
319,725
275,975
267,750
266,250
219,600
193,575
158,925
总保费排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
表:国寿福盛典版 A 款年缴保费处于被统计产品中游
公司
泰康人寿
新华保险
中国人保
中国太保
新华保险
中国人保
中国平安
中国人寿
友邦人寿
友邦人寿
中国太平
百年人寿
百年人寿
和谐健康
注:年缴保费测算基数为:35 岁、男、50 万保额、缴费年期选择最长且利于消费者的期限。
产品
全能保(庆典版)
多倍保(超越版)
无忧人生(2021)至尊版
金典人生
健康无忧 C6
无忧人生(2021)
平安福 21
国寿福(盛典版 A)
友如意顺心版
友如意安心版
福禄欣禧
康惠保(旗舰版 2.0)(选附加)
康惠保(旗舰版 2.0)(不选附加)
福满一生
年缴保费(元)
22,750
22,700
18,650
17,600
15,050
14,750
13,850
13,500
12,400
11,200
11,100
11,005
8,320
7,945
缴费年期
20
20
29
19
30
29
29
29
30
30
30
20
20
30
年缴保费排名
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
表:中国大陆地区北京、上海人均所需重疾保额最高,达 23 万元
序号
1
2
3
4
中国大陆地区
北京
天津
河北
山西
人均可支配收入(元)
75,602
47,659
37,286
34,793
贷款余额(亿元)
21,115
9,202
23,526
6,704
98,025
58,912
30,988
17,977
人均贷款余额(元) 保额(元) 取整保额(元)
226,806
142,977
111,858
104,379
230,000
150,000
120,000
110,000
2
序号
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
中国大陆地区
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
人均可支配收入(元)
41,353
40,376
33,396
31,115
76,437
53,102
62,699
39,442
47,160
38,556
43,726
34,750
36,706
41,698
50,257
35,859
37,097
40,006
38,253
36,096
37,500
41,156
37,868
33,822
35,506
35,720
34,838
贷款余额(亿元)
7,512
10,172
7,750
4,619
26,732
59,927
65,075
22,908
30,629
17,314
37,806
20,486
19,864
19,462
87,209
14,579
3,213
17,992
25,088
10,653
12,196
907
12,807
6,397
1,319
2,693
5,767
人均贷款余额(元) 保额(元) 取整保额(元)
29,575
23,373
28,799
12,313
110,099
74,259
111,239
35,985
77,093
37,106
37,543
21,251
33,515
28,132
75,696
29,393
33,995
57,593
29,956
29,404
25,105
25,843
33,041
24,169
21,695
38,744
22,856
124,059
121,128
100,188
93,345
229,311
159,306
188,097
118,326
141,480
115,668
131,178
104,251
110,118
125,094
150,771
107,577
111,291
120,018
114,759
108,288
112,500
123,468
113,604
101,465
106,518
107,160
104,514
130,000
130,000
110,000
100,000
230,000
160,000
190,000
120,000
150,000
120,000
140,000
110,000
120,000
130,000
160,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
110,000
110,000
110,000
表:国寿福每万元对应保费随年龄增长增加
国寿福保费组别
男
女
男女均值
每万元对应保费
注:上述基础保费测算参数为 50 万保额、缴费期限为可选最长且利于消费者期限。
20 岁
8,150
7,750
7,955
159
25 岁
9,650
9,100
9,382
188
30 岁
11,400
10,650
11,034
221
35 岁
13,500
12,400
12,964
259
40 岁
16,200
14,400
15,322
306
45 岁
23,250
20,400
21,860
437
50 岁
28,050
23,200
25,685
514
表:45-49 岁人群占比总人口数量最高
不同年龄段
占总人口比例(%)
20-24 岁
5.63
25-29 岁
7.49
30-34 岁
8.61
35-39 岁
7.12
40-44 岁
7.06
45-49 岁
8.76
50-54 岁
8.53
55-59 岁
6.78
3
表:30-49 岁平均保费高于 20-49 岁平均保费
每万元保额对应加权平均保费(元)
30-49 岁年龄占比加权平均保费
20-49 岁年龄占比加权平均保费
基础保费
308.70
269.55
106%基础保费
327.22
285.72
表:保守情形下重疾险首年保费规模或达 1.82 万亿元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
地区
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
总计
30-49 岁人口数量
(万人)
680
493
2,395
1,176
801
1,373
849
1,183
766
2,546
1,846
2,008
1,253
1,472
3,177
3,041
1,870
2,183
3,635
1,565
298
986
2,642
1,143
1,533
111
1,223
835
192
219
796
44,291
保额(元)
230,000
150,000
120,000
110,000
130,000
130,000
110,000
100,000
230,000
160,000
190,000
120,000
150,000
120,000
140,000
110,000
120,000
130,000
160,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
110,000
110,000
110,000
-
保额对应保费(元)
7,100
4,631
3,704
3,396
4,013
4,013
3,396
3,087
7,100
4,939
5,865
3,704
4,631
3,704
4,322
3,396
3,704
4,013
4,939
3,396
3,704
4,013
3,704
3,396
3,704
4,013
3,704
3,396
3,396
3,396
3,396
-
首年保费规模
(万元)
4,825,179
2,281,982
8,873,140
3,995,075
3,216,007
5,510,260
2,883,011
3,653,313
5,438,967
12,575,735
10,825,534
7,440,254
5,804,298
5,453,381
13,730,849
10,327,842
6,927,173
8,759,187
17,953,537
5,313,910
1,104,467
3,955,435
9,788,270
3,881,512
5,677,781
444,417
4,530,070
2,835,871
651,383
744,590
2,703,023
182,105,452
4
表:中性情形下重疾险首年保费规模或达 1.93 万亿元
序号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
地区
北京
天津
河北
山西
内蒙古
辽宁
吉林
黑龙江
上海
江苏
浙江
安徽
福建
江西
山东
河南
湖北
湖南
广东
广西
海南
重庆
四川
贵州
云南
西藏
陕西
甘肃
青海
宁夏
新疆
总计
30-49 岁人口数量
(万人)
680
493
2,395
1,176
801
1,373
849
1,183
766
2,546
1,846
2,008
1,253
1,472
3,177
3,041
1,870
2,183
3,635
1,565
298
986
2,642
1,143
1,533
111
1,223
835
192
219
796
44,291
保额(元)
230,000
150,000
120,000
110,000
130,000
130,000
110,000
100,000
230,000
160,000
190,000
120,000
150,000
120,000
140,000
110,000
120,000
130,000
160,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
120,000
130,000
120,000
110,000
110,000
110,000
110,000
-
保额对应保费(元)
7,526
4,908
3,927
3,599
4,254
4,254
3,599
3,272
7,526
5,236
6,217
3,927
4,908
3,927
4,581
3,599
3,927
4,254
5,236
3,599
3,927
4,254
3,927
3,599
3,927
4,254
3,927
3,599
3,599
3,599
3,599
-
首年保费规模
(万元)
5,114,689
2,418,901
9,405,528
4,234,780
3,408,967
5,840,876
3,055,991
3,872,512
5,765,305
13,330,279
11,475,066
7,886,669
6,152,556
5,780,584
14,554,699
10,947,513
7,342,804
9,284,738
19,030,750
5,632,745
1,170,736
4,192,761
10,375,566
4,114,402
6,018,448
471,082
4,801,874
3,006,023
690,466
789,266
2,865,205
193,031,779
表:乐观情形下重疾险首年规模或达 2.39 亿元
序号
1
2
3
4
地区
北京
天津
河北
山西
20-49 岁人口数量
(万人)
962
698
3,391
1,666
保额(元)
230,000
150,000
120,000
110,000
保额对应保费(元)
6,572
4,286
3,429
3,143
首年保费规模
(万元)
6,323,114
2,990,403
11,627,730
5,235,312
5
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