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2024年6月14日发(作者:)
201 1年1—9月电子行业华强北指数行情
广东价格指数平台特约分析员何祥永
一
.
我国电子行业一季度开局良好,但=.三季
度市场表现低迷,电子行业投资重点由产业终端向前
端转移
201 1年是我国“十二五”规划开局之年,一季度
以来,得益于宏观经济的良好发展状态,我国电子
信息产业开局良好,呈现平稳增长的态势。同时,
“十二五”规划和“新18号文件”的出台,激励措施
的继续完善,以及良好的政策导向,对于优化产业发
展环境,增强科技创新能力,都起到了很好的促进作
用。但二、三季度的表现并不乐观,电子需求虚弱、
行业景气不振、库存水平持续上升,众多电子公司销
售都显示出旺季不旺的信号。
据工信部数据统计:各行业增速出现分化,基
础行业仍是拉动电子信息行业增长的主要力量,电
子器件行业增势明显,光电器件贡献突出,电子元
件行业增速回落;出口持续低迷,截止到7月底,全
行业出口交货值22406 ̄L元,同比增长14.7%;出口依
存度(55.3%)比去年同期(58.7%)下降3.4个百分
点;内销贡献强劲,1—7月累计实现内销产值18144f ̄
元,同比增长31.8%;内外销对全行业增长的贡献率
对比为60:40,相比去年同期(37:63),内销贡献明
显增强。港澳台企业增速出现回升,内资企业增速保
持领先,截止到7月底,内资企业实现销售产值11311
亿元,同比增长29.8%;出口交货值2281{L元,同比
增长17.3%,高出行业平均水平83132.6个百分点。其
中民营企业增长较快,实现销售产值4075{L元,增长
39.3%,快于行业平均水平17.5个百分点。三资企业销
售产值、出口交货值分别为29238 ̄L元 ̄20125{L元,
占行业比重(72.1%、89.8%)比去年同期(73.8%、
90.0%)分别下降1.7和O.2个百分点。
40辛怕 f 格2。1 1年第12期
201 1年上半年,电子信息产业投资重点从产业链
终端的家用视听、计算机、通信设备等整机制造向前
端的器件、元件、材料转移,尤其是光电器件,更
是投资的一个热点。1—7月,电子元件、器件和信息
机电行业分别完成投资857、120831]1loo(L元,同比
增长71%、52.7%和122.6%,三个领域投资占全行业
的66%,光电器件和新能源电池分别投资764和890亿
元,增长89% ̄N 1 29%,对全行业投资增长的贡献率达
到19%和26%。据悉,海信、T c L、长虹等企业逐渐
向液晶模组上游延伸,模组生产线相继投产。
二.三大因素使我国电子行业下半年市场景气低迷
2010年,我国电子行业在经济危机中强劲复苏,
市场景气高涨;今年以来,尤其是三季度,本是电子
行业的传统旺季,市场需求却逐渐趋缓,市场景气持
续低迷。据悉今年同期元器件市场的惨淡受到诸多方
面的影响,据华强北指数公司举办的以“淡季如何营
销”为主题的专家座谈会中我们了解到:如今的淡季
之所以比往年同期更为惨淡,一方面欧美债务危机继
续蔓延使得欧美市场继续疲软,通货膨胀再次加剧使
得消费需求继续萎缩,人民币汇率节节攀高使得进出
口业务压力逐步增大;另一方面国内货币紧缩政策和
通胀压力使得企业用工成本压力逐步加大,不少企业
开始缩能减产,使得元器件需求出现下滑;再其次,
因日本地震影响二季度半导体库存水位的攀高已经使
得供需平衡处于倾斜。
三.华强北市场交易增长缓慢,电子市场综合指
数走势先扬后抑
前三季度,华强北电子市场交易额呈缓慢增长
态势,具体表现为:1至2月份,适逢春节前后,电子
元器件市场需求虚弱,市场上人流量明显减少;3 ̄rj5
月份市场需求回暖,交易明显回升;6月份,华强北
危机普遍缓解,价格开始回归正常,电子元器件指数
电子市场交易额出现负增长;7-8月份,暑期档的到 开始缓慢下跌;2011/57月,由于日本地震对部分电
来,为今年略显冷清的市场带来一丝活力,交易额出 子元器件的影响渐行渐远,被地震抬高的价格逐渐回
现小幅上涨。
201 1/5前三季度,华强北价格综合指数走势呈现
拉升的“几”字型走势(详细信息见图1),细研华
强北综合指数走势,我们发现,指数走势明显的分为
3段:一是卜2月份,电子行业的淡季,综指在年初保
持在97点左右;二是在3—6月份,日本地震后,指数
出现大幅跳跃,指数值突破100点,后稳定在102—103
点之间;三是7月份以后,一方面日本地震引起的部
分电子元器件供货危机解除,另一方面全球电子市场
低迷,电子行业的旺季并没有如期而至,指数值开始
逐月递减。
电子元器件市场是华强北电子市场最具特色的组
成部分,因此在整个的价格指数体系里,电子元器件
理所当然的占有较大权重,它的价格走势对整个华
强北电子产品价格指数的走势起到决定性的作用。
1—9月份,电子元器件价格指数均值为106.39,比去
年同期上涨了10.44个百分点,增长幅度高达10.9%。
其中3月份和4月份增长较为出色,3月份环比增长了
4.62%,4月份环比增长了4.41%。
纵观2010年和2011/51-9月份华强北电子元器件
价格指数走势图(详见图2),在上半年均有大幅度
攀升的情况出现:去年上半年,由于电子行业从经济
危机中恢复力度过于强劲,导致上游电子元器件供不
应求,从而大部分电子元器件型号价格大幅上涨,价
格指数在4月份开始直线上升;今年年初,市场上商
家库存充足,大部分电子元器件价格走势平稳,直
至3月中旬,日本大地震打破了这种平衡,拉升地震
后一期指数环比上升了sk"百分点,而在华强北市场
上,部分电子元器件,尤其是日系的电子元器件缺货
严重,价格开始全面上升,价格指数在地震后强力上
扬。值得一提的是,电子元器件走势在3季度均开始
下跌:2010/58月,华强北市场上的电子元器件缺货
归正常,指数值出现大幅度的跳水,7,q份指数环比6
月份下跌了5.77个百分点。
201 1年以来,手机产品价格指数并没有跟随2010
年的走势继续上升,而是在去年12月,指数走势止升
回落,后期保持震荡下行的走势。前三季度,手机
产品指数均值为89.74,比去年同期上升了3.54个百分
点,说明今年手机市场表现出比去年更好的成绩。其
中,智能手机功不可没,据统计,今年二季度全球
手机终端销量总数为4.287{ ̄部,较2010/5同比增长
1 6.5%,而与智能手机74%的增长幅度相比,显得微
不足道。全球每售出的4台手机中,就有1台是智能手
机,占L ̄;25s,而在一年前,该比例仅为17%。由2011
年1—9月份华强北手机价格指数走势图(详见图3)看
出:1—5月,手机市场并没有如预期那样景气高涨,
手机产品价格走势不断下行,月指数平均下跌1.48个
百分点;6-7月份,指数止跌回升,但幅度甚小;8-9
月份指数再次下跌至86.76。
1—9月份,华强北数码产品价格指数走势呈倒立
的“V”字型,指数值先扬后抑,参看数码产品价格
指数走势(见图4):1—5月份,数码产品走势走在一
个上升的通道,月指数逐月递增,月平均涨幅1.9%。
日本地震后,索尼、东芝等日本厂商均称受到了地震
影响,但由于在中国市场库存充足,而数码产品市场
竞争激烈,日系数码产品并没有大幅度的涨价;6-9
月份,价格指数走势,以月平均1.47个百分点下跌,
基本回到年初的水平。
IT产品板块,总的来讲,其走势处于波动下跌态
势,是四大板块中最为稳定的一个板块。1—9月份,
指数值在92点左右震荡,上下波动不超过2个百分
点。在整机产品中,平板电脑是今年的亮点产品,数
据显示二季度全球平板电脑出货量同比增) ̄11304%,大
大高于市场预期,平板电脑让用户改变习惯,除了特
201 1年第12期辛% f5栝4,1
定工作上的需求外,强大的功能几乎可以替代常规的
笔记本电脑,从而严重冲击到了笔记本电脑市场。
四.后期电子市场整体趋势展望
继国际金融危机之后,欧美债务危机让世界经济
再次面临困局,在外部环境恶化的情况下,作为电子
42辛场红 fl耗2D11年第12期
行业大国,世界经济波动对中国的影响力不容小觑;
而另一方面,国内政策利好,软件和集成电路新政策
的落实,电子元件“十二五”规划的发布,刺激我国
电子元器件行业的发展。同时,日本地震带来的影响
现已基本消失,加之四季度对于电子市场来说处于传
统的旺季,国庆、圣诞节销售都有可能带动消费类电
子的市场需求。若美国经济持续恶化,欧洲外债形势
没有得到有效改善,后期电子市场表现将不容乐观,
预计四季度华强北电子市场综合指数会延续三季度的
跌势,不过下跌趋势与步伐较之三季度有所放缓。
智能手机和平板电脑是今年虚弱的电子景气中不
多的亮点产品,预计明年,其产业链条上的企业仍能保
持较好的经营状况和业绩增长,也将会带动部分相关
电子器件的增长, ̄HNAND闪存和数据处理特定应用
集成电路(ASIC)就是今年成长最快的领域。以中兴、
华为为代表的大陆手机厂商的快速崛起推动了中低端
智能手机市场的蓬勃发展,形成了对高性价比零组件
产品的大量需求,将为本土龙头零组件企业提供有利
的发展机遇。而受平板电脑冲击,PC生产量明显下
滑,DRAM产业则受PC需求减少和下跌的冲击甚深。
2012年半导体市场前景不明,因经济衰退所导致
的超量库存、制造产能过剩及需求趋缓的影响,201 1
年全球半导体产业营收减缓,预估全年营收为2990{L
美元,较2010年减少0.1个百分点,各大研究机构纷纷
下修2012年的营收年成长率预测数字。
LED照明的前景被广泛看好,现在世界各地纷纷
立法限制高能耗低效率光源的使用,LED照明即将取
代白炽灯。首先,LED照明不仅节省运营成本,其低
功耗意味着还能降低温室气体排放;其次,光源中无
汞含量,让人们没有健康和环境方面的顾虑;此外,
LED超长的使用寿命与高可靠性极大地减少了维护
成本。虽然2010年LED照明占总照明市场的比重还较
低,但在节能减碳意识高涨的大环境下,及政府大力
支持LED产业的情况下,LED照明取代传统白炽灯的
效应将在2012年会逐渐显现。
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