在Lightning Experience中,可以给记录页面加上路径(Path),便于销售能更直观的看到目前的潜客或业务机会处在哪个阶段,并进行跟进。
Path中可以给每个阶段加关键字段(Key Fields)和成功指南(Guidance for Success)。
但是由于Lead和Opportunity有标准的阶段:Convert、Close Lost、Close Won。每个自定义阶段都能成为这三个标准阶段,并拥有对应的标准功能。直接在Path中对这三个阶段进行配置并不会生效。
其实只需要将标准阶段作为控制字段(Controlling Field)设置依赖关系(Dependencies)。
依赖字段(Dependent Field)就会作为Key Field出现在Path中啦,并且你配置的Guidance for Success也会一起出现。
例如,将Stage中的Close Lost选项与Lost Reason字段建立关联关系。
就是如上的效果。
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Salesforce Path中,给Lead Convert阶段与Opportunity Close阶段加Key Fields
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